Себестоимость нефти – это один из фундаментальных ограничителей объемов, не просто поставок черного золота на мировой рынок, но и ее добычи.
Сейчас вы узнаете, какая себестоимость нефти в разных странах и на различных месторождениях, а также где в этом рейтинге место Российской Федерации.
Что влияет на себестоимость нефти в разных странах
Факторы влияющие на себестоимости нефти сформировали разные стартовые условия для нефтедобывающих стран, а также определили разницу себестоимости добычи нефти по странам мира.
- Чем глубже бурить, тем дороже выйдет каждый последующий метр скважины;
- Отдельно следует упомянуть о добыче нефти на шельфе – это совершенно иной уровень себестоимости (как правило, от полутора до двух раз дороже уровня в $50);
- Чем более тяжелой является нефть (то есть, чем больше в свое время в ней растворилось веществ из окружающих пород), тем дороже будет и ее извлечение и переработка;
- Чем менее заселенным является край, где располагается месторождение, тем дороже будет нефть, потому что туда придется тянуть всю трубопроводную инфраструктуру, а также доставлять и обслуживать оборудование;
- Необходимо отдельно отметить удаленность мест добычи от точек сдачи нефти – портов, трубопроводов или железных дорог. Чем дальше месторождение располагается в безлюдных глубинах материка без инфраструктуры, тем дороже обойдется нефть;
- И наконец, чем менее благоприятным является климат, где располагается месторождение, тем дороже добыча. (При этом, имеется в виду, главным образом, температурная амплитуда и возможность ее ухода в отрицательную зону: с жарой, как правило, проблем не возникает).
Себестоимость добычи нефти в России
Для оценки уровня себестоимости добычи нефти в России становится очень важно, данные какого из источников информации принимать в расчет. Сейчас в подсчетах участвует огромное число всевозможных аналитических агентств. Но не смотря на то, что подавляющее большинство из них гордо называют себя «независимыми», сами по себе проводимые исследования весьма дорого стоят.
Поэтому в рамках настоящей статьи будут приниматься к учету цифры из аналитических материалов, сформированных компанией «IHS Markit Ltd» по заказу саудовской нефтедобывающей компании Saudi Aramco, потому что, это самый заинтересованный участник рынка, чтобы знать правду о конкурентах.
Себестоимость российской нефти была оценена экспертами «IHS Markit Ltd» в среднем, на уровне $40,23 за баррель в точке сдачи. Это средневзвешенная стоимость всей добываемой нефти, где в качестве весов используется её масса, даже не объем.
Также здесь нет уточнения, на каком именно этапе извлечения берется замер стоимости, ведь непосредственно при выходе из скважины – это одна цена, а перед точкой сдачи происходит многоуровневый процесс очистки нефти с изъятием загрязняющих компонент, а главное – воды. В результате очищенная нефть солидно дорожает: от 1,3 до 2,4 раз – последний показатель свойственен венесуэльской сверхтяжелой нефти.
Российские медиа говорили о достижении отечественных нефтяников, сумевших добиться низкой себестоимости добычи нефти –
$20 за бочку
Urals. Какую же стоимость нефть в России имеет в разных регионах?
На шельфе
Шельф в РФ – это Арктика. И для северных морей отечественное черное золото обходится экстремально дешево – $42-43 за баррель. Все потому, что там велика доля месторождений под давлением (это не фонтанирующие залежи, но энергии на извлечение нефти тратится на порядок меньше). А во-вторых, шельфовая российская арктическая нефть имеет очень высокое качество – достаточно вспомнить нефть с недавно поступившего в эксплуатацию месторождения «Победа» в Карском море.
Получаемое сырье с точки зрения своего химического состава может использоваться в качестве дизельного топлива сразу после очистки и без какой-либо дополнительной переработки.
В Арктике и на Дальнем Востоке
Новые скважины на суше
Здесь стоимость добычи на новых скважинах составляет $50-55. Столь высокий уровень цен объясняется необходимостью создавать с нуля коммуникации и монтировать оборудование на малозаселенных территориях без каких-либо дорог, в агрессивных климатических условиях.
Старые скважины на суше
До сих пор эксплуатируются нефте-вышки, смонтированные еще в условиях развитого социализма. Операционные затраты на извлечение каждого последующего барреля, здесь, безусловно, увеличиваются, но во-первых, здесь на помощь нефтяникам приходят новейшие технологии, позволяющие углубленно извлекать нефть на старых скважинах. А во-вторых, весьма трудно оценить истинную величину амортизации советской инфраструктуры.
Именно за счет старого советского наследия, которое можно оценивать «в любую сторону», некоторые российские исследователи данного вопроса и получают совокупную цифру себестоимости отечественного углеводородного сырья в $20 за баррель. Именно поэтому Россия может себе позволить годами вести «нефтяные войны» и побеждать.
Татарская и башкирская нефть
Самые перспективные мировые месторождения на Волге имеют по прикидкам самый большой потенциал для того, чтобы бить рекорды себестоимости. Действительно:
- Нефть здесь качественная и на первом этапе даже фонтанировала;
- Климат комфортный;
- Присутствует большое количество разветвленной транспортной инфраструктуры (от трубопроводов и железных дорог до самой Волги, как транспортной артерии);
- В регионе проживают миллионы граждан, и многие из них являются компетентными специалистами в нефтегазовой сфере.
Но все эти экономические преимущества уже давно потреблены еще советской властью. Нефть здесь извлекалась крайне агрессивно (ведь коммунизм нужно было построить уже к 1980-му году), поэтому к настоящему времени дебет упал до предельного уровня рентабельности в условиях применения технологий углубленной добычи.
Плюс к тому, сырье содержит большое количество растворенных в нем минералов и посторонних химических элементов: серы, марганца и кобальта. Все это требует столь же углубленной очистки сырья перед тем, как условно отправлять нефть на ректификационную колонну, а потому себестоимость татарского и башкирского черного золота в среднем составляет $48,31.
Себестоимость барреля нефти в Казахстане составляет примерно $45 за баррель, для сравнения в Венесуэле вообще доходит до $60, но эти страны в совокупности добывают слишком мало, чтобы их можно было брать в расчет.
Себестоимость американской нефти
И здесь нужно сразу разделить понятия. Как известно, Америка произвела революционный скачок во внедрении технологии извлечения сланцевой нефти. Это позволило насытить рынок не только черным золотом, но и природным газом, что существенно поколебало позиции российского гиганта «Газпрома». Однако первичное внедрение этой технологии было произведено в 2008-2010 годах, когда никто не думал о затратах, потому что взлетающие до небес рыночные цены на нефть с гарантией покрывали любую себестоимость.
Но нетрудно догадаться, что более сложная технология крэкинга стоила намного дороже традиционного высасывания нефти из пластов. На деле стоимость добычи оказалась равной $82 за баррель.
Поэтому предлагается рассмотреть отдельно среднюю себестоимость нефти в США, добываемой по классической технологии, а затем себестоимость так называемой сланцевой нефти.
Себестоимость жидкой нефти в США
Ее преимущественно добывают в Техасе (эталонная марка WTI, West Texas Intermediate), на побережье Мексиканского залива и в самом заливе, причем, даже на глубокой воде.
Средняя цена извлечения бочки черного золота в Техасе составляет примерно $48 за баррель (на условном пункте сдачи сырья). Это точка отсечения рентабельности, и если цена добычи превышает этот уровень, скважину консервируют до появления обстоятельств или технологий, позволяющих продолжить добычу. Наименьший уровень себестоимости – $33 за баррель.
Морские проекты оцениваются строже – здесь максимальным пределом операционных издержек является значение $40 за бочку.
В целом же средняя себестоимость при добычи нефти классическим способом в США колеблется на уровне $43-45 за баррель.
Себестоимость добычи сланцевой нефти
Вообще, США – далеко не единственная страна, где извлекаются сланцевые запасы углеводородов. Просто нигде, кроме как здесь, этого не делают с таким размахом. И при этом себестоимость сланцевой нефти в разных странах отличается.
Дело в том, что технология крэкинга (или разрыва пластов при бурении) сильно зависит как от глубины залегания пласта, так и от его геологического строения. Кроме того, на цену оказывает влияние химическая структура пласта и тот состав реактивов (кроме воды с песком), который нужно закачать в скважину перед тем, как будет осуществлен его гидроразрыв.
Технология очень сложная и содержит, едва ли, не на порядок больше факторов, влияющих на ее стоимость, чем в случае с классической добычей.
В США в самом начале «сланцевого» бурения стоимость барреля, извлекаемого таким способом, составляла примерно $82, затем (к концу 2014 года) она подешевела примерно до $60-62. На этом уровне она остается и теперь.
Именно поэтому во время экстремального снижения цен на нефть весной 2020, многие даже крупные нефтедобытчики в США обанкротились.
Нефть в Саудовской Аравии
Так уж получилось, что ближе всего к поверхности в громадных объемах нефть располагается именно на Аравийском полуострове и в дельте Междуречья (Тигра и Евфрата). Там сочетается сразу несколько определяющих дешевизну черного золота факторов:
- Близость месторождений к коммуникациям (преимущественно, к морским и к трубопроводным).
- Теплый климат.
- Небольшая глубина залегания классических нефтеносных пластов.
- Пространство, в целом, обжитое.
Кроме того, нефть там весьма хорошего качества, ближе всего по своему химическому составу к североморской смеси Brent.
В исследовании компании «IHS Markit Ltd» данные по самому саудовскому нефтепроизводителю отсутствуют (они же заказывали анализ конкурентов, а не самих себя). Там лишь упоминается, что даже при стоимости нефти на рынке в районе $10 за баррель компания чувствует себя уверенно и может продолжать прибыльную добычу.
Из ежегодного отчета Чикагской товарной биржи (CME Group Inc.) за 2019 год следует, что большинство скважин на Аравийском полуострове имеют себестоимость добычи в пункте поставки на уровне, не превышающем $6 за баррель. Но есть и рекордсмены: $3,02; $2,71 и даже $1,43!
В среднем себестоимость нефти в саудовской нефти составляет примерно $4-4,4 за баррель. И разумеется, это первое место по дешевизне издержек в мире.
О себестоимости и ценах на нефть в Венесуэле, Кувейте, Нигерии, Мексике, Ливии, Иране, Канаде
Нефть по территории планеты распределена неравномерно. Более того, жидкие углеводороды являются прекрасными растворителями… всего, из чего только состоят окружающие их горные породы, в которых они, в силу произошедших геологических процессов, оказались заперты.
Нефтяные залежи оказались на разных глубинах, в том числе, под морским дном, однако, это не помешало появившимся через 130 млн. лет на поверхности этих мест государствам педантично поделить эти месторождения между собой.
Но все указанные выше геологические условия довольно сильно отразились на сложности извлечения нефти из глубин и ее первичной очистке, а также на этапе ее предварительной подготовки к последующей переработке.
Иными словами, каким-то странам повезло больше, а каким-то меньше: где-то нефть извлекается проще и качество ее намного лучше, а у каких-то государств с добычей возникают большие трудности.
Разумеется, речь идет о себестоимости добычи, выражающейся в деньгах, и с учетом значимости нефти для всей мировой экономики здесь возникло весьма любопытное «лоскутное одеяло», если понимать под каждым лоскутом отдельную нефтедобывающую страну с уникальной структурой себестоимости производства первичных углеводородов.
С учетом того, что нефть для любой страны – это не только источник ликвидности в твердой валюте, но и солидная политическая власть в мировом масштабе, представляется интересным сравнить стоимости добычи углеводородов в различных странах-производителях.
Венесуэла
Эта латиноамериканская страна – настоящий клондайк контрастов. Во-первых, в ней сосредоточено самое большое количество запасов жидких углеводородов в мире! Доказанный уровень запасов в недрах Венесуэлы составляет более 300 млрд. баррелей хоть и сверхтяжелой, но самой настоящей нефти. Однако современное положение страны таково, что уровень текущей добычи в стране непрерывно падает.
Получается, что самые большие запасы в мире приносят своим обладателям (причем, не только маргинальным классам, которым никогда ничего не достается, но и знати) чудовищно низкие доходы. Виной тому является откровенно неадекватный экономический курс руководства страны, а также перманентная политическая нестабильность.
Также обращает на себя внимание геология расположения месторождений. Глубины залегания линз находятся на уровне от 5 до 7 км, что очень глубоко и требует применения более дорогостоящих технологий подъема ценного сырья на поверхность.
Но и это еще не все: нефтяные линзы, располагающиеся в пластах в долине реки Ориноко и состоят они не только из непосредственно нефти. Прессованный песчаник, который и образует пористые изолированные участки породы, богат всевозможными металлами (марганцем, кобальтом и др.).
Углеводороды же являются прекрасными растворителями. Поэтому за десятки миллионов лет давления и температуры кроме классической серы венесуэльская нефть впитала в себя ценные, но такие дорогие в сепарации металлические примеси. В итоге именно венесуэльское черное золото является самым дорогим в мире, но к сожалению, по показателю себестоимости классической добычи.
Лишь цена извлечения на поверхность на различных участках колеблется между уровнями $27,62 и $31,33 за условную бочку. Однако, если присовокупить к этой цене еще и стоимости первичной очистки нефти от воды и излишков серы, то себестоимость подскакивает практически вдвое – до $62-63 за баррель (а это примерно столько же, сколько на настоящий момент платят за добычу каждого барреля сланцевые производители).
И нужно отметить, что Венесуэла – в целом, достаточно урбанизированное, густо заселенное государство, где нет арктических пустошей, как например, в России. Страна обладает достаточно развитой системой коммуникаций, а именно: трубопроводов и морских терминалов, с помощью которых и производится экспорт черного золота. И при всем при этом венесуэльская сверхтяжелая нефть крайне дорога в извлечении, очистке, а кроме того, далеко не любая ректификационная колонна способна произвести ее перегонку.
К примеру, российская компания «Роснефть» по договоренности с правительством Венесуэлы осуществляет глубокую переработку добываемой в рассматриваемом государстве нефти лишь на европейских нефтеперерабатывающих заводах.
Кувейт
Данное государство обладает шестыми по объему нефтяными залежами в мире – чуть более 100 млрд. баррелей доказанных запасов. Особенностей нефтедобычи здесь несколько:
- Нефтяные линзы здесь располагаются достаточно близко к поверхности – в пределах 1 км;
- Качество черного золота здесь крайне высокое – оно в полной мере отвечает стандарту BRENT;
- Экономически рентабельные извлекаемые запасы, разумеется, меньше доказанных, но отличительный коэффициент крайне высок – 0,82% (для сравнения, месторождения, залегающие на глубинах от 5 тыс. метров, имеют коэффициент 0,65-0,72);
- Кувейт можно назвать карликовым государством Ближнего Востока, располагающееся в дельте Тигра и Евфрата и имеющее выход к Персидскому заливу. Разумеется, что здесь развита и вся транспортная нефтяная инфраструктура, и весьма высока плотность населения. Кроме того, в стране не бывает отрицательных температур, что существенно влияет на дешевизну издержек нефтедобычи.
Как следствие, в Кувейте наблюдается один из самых низких уровней стоимости извлечения условного барреля нефти на всей планете. На конец 2019 года средний показатель здесь был $8,79 за «бочку», но есть места, где себестоимость даже ниже $2.
Отчасти именно такая соблазнительная цена добычи послужила истинной причиной нападения Ирака (во главе с Саддамом Хусейном) на Кувейт в 1988 году с последующим проведением Соединенными Штатами Америки операции «Буря в пустыне».
Нигерия
В списке нефтедобывающих стран с самыми большими доказанными запасами Нигерия занимает почетное 10-е место (37 млрд. баррелей). Нигерия является членом
ОПЕК, но при этом, крайне недисциплинированным членом, регулярно нарушающим общие рамочные договоренности. Дело в том, что нефтедобывающая промышленность Нигерии обладает значительными мобильными резервами, которые могут задействоваться в самые непредсказуемые моменты. В итоге именно нигерийские власти являются той стороной картеля, регулярно «раскачивающей» лодку ценообразования на рынке.
Месторождения Akpo и Agbami, Preowei и Egina – это континентальные участки, которые хоть и разрабатываются на суше, но транспортная инфраструктура там, преимущественно, морская. Это приводит сразу к двум важным для экономики страны последствиям:
- На себестоимости черного золота цена транспортировки отражается минимально.
- Континентальная добыча не приводит к удорожанию нефти, как в случае с шельфовым бурением.
Качество добываемого сырья в данном регионе сравнимо с техасской смесью
WTI, но вот стоимость его извлечения на поверхность существенно меньше, чем в США. Непосредственно на этапе выхода нефти на поверхность стоимость условной бочки составляет
$15-17; после же первичной очистки цена вырастает почти что вдвое: на условном пункте сдачи-приемки ее себестоимость составляет примерно
$31. Впрочем, это все равно существенно меньше российских показателей.
Мексика
На проходившей в 2014 году в Лондоне международной конференции «Oil and Money», глава государственной нефтяной компании Мексики «Pemex» Эмилион Лосойа Остин заявил, что совершенно не боится текущей (то есть, на конец 2014 года) «коррекции» цен на нефть (до $80 за «бочку»), так как себестоимость добычи черного золота континентальной части Мексики не превышает $22 за баррель…
Прошли годы и истинная ситуация в нефтедобывающем секторе Мексики стала намного более явственной. Стоит начать с того, что ответственные лица в «Pemex» теперь заявляют о «…росте стоимости добычи до $14,2 за баррель». Как же это понять в свете предшествующего заявления? Неужели имел место прорыв в технологиях и в какой-то момент стоимость добычи упала до $10 и ниже?
Разумеется, нет. Просто «революционным» образом изменился способ подсчета себестоимости. И если раньше в расчет принималась цена после доведения нефти (посредством первичной очистки) до качества, соответствующего WTI, то сейчас контрольный замер себестоимости производится непосредственно после подъема сырья из скважины. Ну, а если подсчитать, сколько будет стоить нефть на контрольной точке сдачи-приемки, то опять выйдут все $22-25 (то есть, на уровне конца 2014 года).
Впрочем, следует признать, что это все равно весьма солидный показатель (по сравнению с относительно недалеко расположенной Венесуэлой, к примеру), потому что при текущей конъюнктуре цен такая себестоимость все равно позволяет «Pemex» фиксировать операционную прибыль (хоть и близкую к нулю). В итоге мексиканская нефтедобывающая компания планирует увеличить производство с текущих 2,8 млн. барр. в сутки до 4 млн. барр.
Ливия
Ливия обладает доказанными запасами, большими, чем в Нигерии (почти 40 млрд. баррелей), но при этом обеспечиваемая ею добыча в 3 раза меньше – не дотягивает и до 1 млн. баррелей в сутки. Наибольший показатель нефтедобычи в Ливии в новейшей истории пришелся на 2011 год, когда страной правил Муамар Каддафи. В январе того года страна добывала почти 1,6 млн. баррелей в сутки. Последним же локальным рекордом стал сентябрь 2019 года, когда показатель добычи составил всего 58% от максимума в январе 2011 года.
Разумеется, гражданская война и смута самым негативным образом повлияли на развитие нефтедобывающей отрасли в стране. Вообще, ливийские месторождения являются одними из самых привлекательных в мире, благодаря:
- Сверхнизкой себестоимости добычи (на некоторых участках стоимость извлечения нефти на поверхность составляет примерно $1 за баррель);
- Высокого качества нефти (сорт – «Light Sweet»);
- Близости к европейским потребителям и развитой транспортной инфраструктуре.
Тем не менее, из-за непрекращающейся вооруженной междоусобицы упадок постигает даже отрасль со сверхвыгодным уровнем себестоимости. Средняя цена добычи нефти в стране:
- На выходе сырья на поверхность – примерно $11 за баррель;
- После первичной очистки – $15 за баррель;
- На пункте сдачи – $17-18 за баррель.
Однако к этим, безусловно конкурентоспособным уровням следует добавить стоимость обеспечения безопасности, которая и выводит ливийскую нефть в аутсайдеры на рынке. (Объем этих затрат даже трудно оценить).
И пока что на рынке складывается парадоксальная ситуация: при таком сверхнизком уровне цены производства ливийскую нефть выгодно не добывать, а… воровать.
Иран
Иран обладает четвертыми по величине доказанными запасами жидких углеводородов с показателем, немного не дотягивающими до 160 млрд. баррелей. Все хорошо у Ирана и с коэффициентом, отличающим рентабельные извлекаемые запасы от доказанных (0,83).
Территория страны хоть и не является равномерно заселенной, но на всех месторождениях проживает достаточное количество граждан, чтобы можно было считать всю нефтяную инфраструктуру кадрово обеспеченной и обустроенной.
Страна имеет крайне выгодное физико-географическое положение. По факту Иран может в одиночку контролировать стратегически важный для всего мирового сообщества Ормузский пролив, что дает этой державе политическую власть даже большую, нежели обладание столь внушительными нефтяными богатствами.
Иран добывает нефть как на континентальной своей части, так и на шельфе в Персидском заливе. Стоимость добычи здесь составляет:
- На морском шельфе – до $27 за баррель;
- На континентальной части – до $11 за баррель.
Казалось бы, даже в условиях текущего кризиса, связанного с радикальным падением цен на черное золото, Иран не должен испытывать никаких трудностей, ибо указанные цены – это себестоимость нефти после первичной очистки и на условной точке сдачи в порту. Но трудности у этой страны есть и они крайне значительные.
Все дело в международных санкциях, которые наложены на эту страну и уже успешно действуют почти 10 лет. Еще до мая 2018 года (то есть, пока США не расторгли ядерную сделку с Ираном) эта ближневосточная страна добывала и поставляла на рынок 2,6 млн. баррелей первоклассной нефти (BRENT) в сутки. Но уже к середине 2019 года, после усиления санкционного давления, объем добычи упал до 2,28 млн. баррелей в сутки.
Существенный «секвестр» претерпела и структура покупателей. Монополистической властью покупателя (монопсонией) на иранские поставки в настоящий момент обладает КНР. Значение остальных приобретателей невелико, и такая зависимость, разумеется, оборачивается для Ирана необходимостью предоставлять еще большие скидки от мировой цены на поставки даже «на спокойной воде».
Канада
Канада находится на третьем месте по величине доказанных запасов в мире (почти 170 млрд. баррелей). При этом чистой нефти в Канаде практически нет – вся она представлена в виде битумных песков.
Представьте, как будто много нефти вылили в пески пустыни и дали ей хорошенько впитаться – примерно такую смесь и представляют собой битумные пески.
Добыча такой нефти очень сильно отличается от классических способов извлечения углеводородов. В Канаде вы не встретите привычных методично раскачивающихся качалок.
Нефть здесь добывают… карьерными экскаваторами, а также с помощью большегрузных самосвалов. Фактически речь идет о том, что пески загружают в кузова самосвалов и везут их на узел первичной очистки, где с помощью нагревания и силы гравитации в несколько итераций отделяют песок от углеводородов.
Но это только самое начало «добычи» такой нефти. Первичная очистка уже жидких углеводородов также намного более сложный и дорогостоящий процесс по сравнению с очисткой черного золота, добываемого традиционным способом. Поэтому стоит ли удивляться, что финальная цена подготовленной нефти, выработанной из битумных песков, в пункте приема порой доходит до $120! Одно хорошо: существуют и месторождения, во-первых, выгодно расположенные, а во-вторых, с большей концентрацией нефти в песке. В данном случае себестоимость добычи сокращается аж в 3 раза – до $40 за баррель.
Нефтедобывающая отрасль Канады характеризуется высокой мобильностью: с ростом цены на нефть на мировом рынке становятся рентабельными все новые источники битумных песков, и их добыча увеличивается. В случае же долгосрочного падения цен источники с высокой себестоимостью консервируются.
Что влияет на стоимость добычи нефти
Самым главным физическим фактором, оказывающим влияние на себестоимость добычи нефти в мире, является общее плановое истощение месторождений. Снижение дебета скважин заставляет применять дорогостоящие технологические решения:
- Использование специальных реагентов;
- Закачка водяного пара;
- Углубление скважин.
Другим выходом из положения является продолжение экспансии:
- Глубоководное бурение;
- Разведка и бурение новых скважин в незаселенных районах без инфраструктуры (пример – российская Арктика).
Но все это стоит больших денег:
- Постоянно дорожает оборудование;
- Технологии не успевают подешеветь в рамках своего цикла (требуется изобретать все новые и новые их разновидности, потому что старые перестают устраивать запросы нефтяников).
И поэтому можно сказать, что самым главным, но уже экономическим фактором роста себестоимости нефти является удорожание кредитов на модернизацию предприятий отрасли.
Резюме
Не смотря на упорные и небезуспешные старания человечества «слезть с нефтяной иглы», черное золото еще некоторое время будет играть значительную роль как в мировой экономике, так и в политике.
И даже из представленного выше анализа становится видно, что у каждой нефтедобывающей страны присутствует своя структура факторов, влияющих на себестоимость добываемых углеводородов.
И также очевидным является необходимость углубленно и тщательно заниматься грамотным управлением производственными издержками.
Лишь те страны, которые закрыв глаза на все политические игры, планомерно и последовательно занимаются повышением эффективности своей нефтяной отрасли, лишь они добиваются успеха и чувствуют себя комфортно даже в эпоху падения цен.
https://barrel.black
