Как зарабатывать на нефти: Полное руководство для физ. лиц

КАК МОЖНО ЗАРАБОТАТЬ НА НЕФТИ В ПРИМЕРАХ - ОТ ТОРГОВЛИ ФЬЮЧЕРСАМИ ДО ИНВЕСТИЦИЙ В АКЦИИ НЕФТЯНЫХ ETF ФОНДОВ. ПРОСТЫЕ СПОСОБЫ ЗАРАБОТКА НА НЕФТИ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ С НЕБОЛЬШИМ КАПИТАЛОМ

Одним из самых ёмких сегментов данного рынка является торговля сырьём. Наиболее популярным товаром среди трейдеров, работающих в данном сегменте, являются контракты на нефть и нефтепродукты. Данная ниша предоставляет достаточно широкий ассортимент финансовых инструментов, пригодных для торговли.

Возможно ли разобраться во всём этом многообразии инструментов без специального образования и реально ли заработать на нефти простому человеку, а также какие способы заработать на цене нефтепродуктов существуют и что для этого необходимо.

 Сегодня вы подробно узнаете, как зарабатывать на нефти, анализировать рынок черного золота и какие причины влияют на его динамику.

Как заработать на нефти физическому лицу и сколько денег для этого нужно

Физическое лицо может зарабатывать на нефти такими способами:

1. Фьючерсы и опционы.
2. Контракты на разницу цен (CFD).
3. Торговля на Форекс.
4. Акции нефтяных компаний (например, ExxonMobil, BP и др.).
5. ETF фонды.

Ч

тобы торговать нефтью, будучи физическим или юридическим лицом, нужно открыть счёт у брокера, предоставляющего доступ к рынку нефти, и начать зарабатывать на динамике цен посредством купли/продажи контрактов.

• Все биржи работают только через специальных посредников – брокеров.

Сколько денег понадобится для торговли на бирже? Вопреки устоявшемуся мнению, для начала торговли на бирже не требуется большого количества денег. Например, минимальный депозит у надежного брокера FinmaxFX, с которым мы работает уже несколько лет  – $250.

Любой человек может не выходя из дома торговать нефтью на биржах и для этого не нужно иметь огромный капитал.

Ниже мы подробно покажем, как это происходит.

Вся торговля и заработок происходит непосредственной покупкой и продажей черного золота на товарных биржах. Самые популярные биржи – это Нью-Йоркская и Лондонская. Конечно, нефтью торгуют и на других площадках, но объемы торгов и ликвидность там значительно ниже, так как мировую цену на нефть привязывают именно эти товарные биржи.

Базовое количество нефти, которое торгуется в рамках одного фьючерсного контракта – 1000 баррелей. Это 42 галлона или почти 159 литров. Такая единица была утверждена еще в позапрошлом веке (точнее в 1872 году).

В итоге, чем бы вы не торговали (контракт на разницу, фьючерс, опцион…), цена нефти будет привязана к Американской бирже для сорта нефти WTI, и к Лондонской бирже для нефти марки Brent.

Ниже вы в отдельности рассмотрите разные инструменты для заработка на нефти.

Заработок на фьючерсах и опционах на нефть

Чтобы понять как можно заработать на нефти, мы кратко поясним и терминологию.

Зарабатывать на нефти физическому лицу можно различными способами, но самыми популярными являются фьючерсные и опционные контракты. Обе эти ценные бумаги являются срочными, то есть они имеют определенные сроки действия.

Фьючерс на нефть – это производный финансовый инструмент, при покупке которого у покупателя появляется обязанность приобрести базисный актив через установленный срок по фиксированной цене, а у продавца – продать данный актив в этот срок по фиксированной цене.

Фьючерсы бывают поставочными и расчетными. В первом случае по достижению определенного срока осуществляется поставка нефти по определенному адресу. Обычно торговлю такими контрактами практикуют крупные нефтяные компании, в то время как более 90% сделок осуществляется по расчетным контрактам, когда нас интересует только цена актива и деньги, которые можно на нём заработать.

Начинающим инвесторам может показаться, что торговля фьючерсами – это что-то сложное, доступное лишь профессионалам. Это не совсем так.

Пример работы поставочного фьючерса для понимания

1. Есть фермер, которому нужно совершать весенне-полевые работы. Для этого требуется иметь определенное количество топлива. И тут у него в мозгу рождается проблема: что делать? Ведь покупка осенью очень затратная из-за необходимости хранить нефть всю зиму. Конечно, он может дождаться марта, но тогда цена может увеличиться. Вот фьючерс в этой ситуации может спасти фермера. Он заключает контракт, по которому он получит определенное количество топлива зимой по цене, которая действовала на момент покупки нефтепродуктов.
2. Еще один пример со стороны второго контрагента. Есть нефтедобывающая компания, которая хотела бы быть уверенной в стабильности высокой цены на черное золото. Для этого она продает фьючерс, в котором указано, что через полгода она продаст этому фермеру нефти по этой цене. Таким образом, она страхует себя от возможного падения цены.

То есть, для обеих сторон фьючерс на нефть является выгодным. А вот как на них может заработать обычный трейдер? Расчетный фьючерс не имеет даты поставки, поэтому по завершении срока контракта, он автоматически переносится на следующий ближайший срок. С практической стороны, расчетный фьючерс не имеет срока, поэтому он является лишь инструментом для спекулятивных операций.

Простыми словами, заработок на фьючерсах осуществляется так. Вы ожидаете, что цена нефти в будущем вырастет. Поэтому вы покупаете отложенный расчетный контракт (то есть, без поставок). Ждете, когда цена на нефть поднимется и закрываете сделку. Преимущество такого подхода в том, что не нужно держать у себя дома бочки с нефтью. Достаточно иметь сам фьючерс.

Торговля фьючерсами позволяет при открытии позиций вносить не полную стоимость контракта, а лишь гарантийное обеспечение, способное покрыть движение цены базисного актива. При закрытии позиции трейдер получает вариационную маржу – разность между ценами актива на момент открытия и закрытия позиции по фьючерсу. В случае если прогноз трейдера оправдался, вариационная маржа будет иметь положительное значение, и будет получена прибыль.

• Прежде как начать зарабатывать на нефти с фьючерсами, стоит рассказать и об опционах.

Если говорить об опционах, то здесь ещё все проще. Каждый опцион имеет конкретный срок действия, который вы устанавливаете сами. В этот срок должно выполнится ваше условие опциона CALL или PUT (ВЫШЕ и НИЖЕ). То есть цена на нефть должна вырасти или упасть через определенное время. Если ваше условие выполнится – цена упадет или вырастет согласно вашему условию в заданный срок, то вы получите прибыль.

С 2008 года самыми выгодными опционами являются бинарные. Прибыль по каждой сделки здесь начинается от 60%, причем не важно на какой срок вы покупаете опцион, на минуту или день.

К примеру мы зашли на ту страницу, выбрали нефть и указали срок окончания опциона на 17:05 (через 6 минут), предполагая, что через 6 минут котировка снизится:

 

Так как мы считаем, что цена на нефть упадет, мы указали главное условие опциона ВНИЗ:

Если в момент закрытия сделки цена нефти будет хоть на 1 цент ниже, то условие опциона выполнится и мы получим заранее известную прибыль 60%.

6 минут прошли быстро и посмотрите на график в момент закрытия сделки:

Цена упала еще сильнее, чем мы думали. С инвестиции $80 за 6 минут мы вернули $128, включая прибыль:

Торговля контрактами на разницу (CFD)

Контракт на разницу цен (CFD) – это актив, позволяющий торговать исключительно ценой на нефть. Базовым активом для CFD выступает цена на фьючерс WTI или Brent.

Контракты на разницу представляют собой заключенный между двумя сторонами договор о выплате разницы текущей цены актива по сравнению с ценой на момент открытия сделки.

Механизм торговли CFD напоминает механизм торговли расчётными фьючерсами, поскольку фактической поставки нефти также не происходит, а итогом контракта является выплата разницы в цене. В отличии от классического фьючерса, CFD на много легче воспринимать, здесь нет сложных расчетов и есть кредитное плечо.

Контракты на разницу также более доступны, так как минимальная сумма покупки фьючерса на бирже около 80-90 долларов, когда как на CFD можно открывать сделки от $5-10.

Пример торговой платформы для торговли нефтью на платформе Libertex (не требуется установка на компьютер) у брокера, который работает уже более 20 лет:

Фьючерс на Libertex. Здесь есть отдельные контракты на Brent, WTI, мазут, нефть на CME и акции нефтяных компаний.

Таким образом, контракты на разницу являются достаточно удобным спекулятивным инструментом, позволяющим получать прибыль от изменения цены на нефть.

Профессиональная торговля нефтью на Форекс

Торговля нефтью на Форекс практически не отличается от контрактов на разницу и по сути, торговля нефтью на Форекс представляет собой организованную торговлю классических внебиржевых CFD:

Рынок Форекс предоставляет возможность торговать контрактами на два вида нефти: американский маркерный сорт WTI и европейскую марку Brent.

Покупка акций нефтяных компаний

Одним из вариантов, заработка на нефти с относительно невысоким риском вложений, являются инвестиции в акции нефтяных компаний. Существует множество компаний, занимающихся добычей и переработкой нефти. Волатильность их акций достаточно низкая, но и перспективная прибыль от вложения в них значительно ниже по сравнению с тем, сколько зарабатывают на нефти трейдеры, торгующие производными финансовыми инструментами.

Более выгодным, однако и более рискованным будет вложение в акции компаний, занимающихся транспортировкой и хранением углеводородного сырья. В то же время акции данных компаний часто сильнее коррелируют с ценами на нефть, поэтому посредством вложения в них вполне можно извлекать прибыль из прогнозирования динамики цен на нефтепродукты.

Инвестиции в акции нефтяных компаний для физических лиц также осуществляется при посредничестве брокеров.

Нефтяные ETF фонды

Существует способ получать доход от движения мировых цен на нефть без постоянной аналитики и покупки контрактов – это инвестиции в биржевые фонды (ETF), основанные на нефтяных активах. Фонды могут иметь в корзине акции нефтяных компаний или быть привязанными к котировкам индексов, что позволяет получать прибыль от динамики цены без непосредственного приобретения нефтяных контрактов.

Существует несколько разновидностей фондов ETF. Существуют фонды, имеющие пропорциональную динамику с ценами на нефть – то есть их цена изменяется в несколько раз сильнее, чем цена на базисный актив. Также существует обратные ETF, цена которых движется взаимно обратно с нефтяными котировками, что позволяет зарабатывать на падении цен на нефть.

Один из самых значимых ETF по нефти – это фонд United States Oil Fund (USO).

Процедура покупки акций ETF происходит как и покупка обычных акций.

Способы заработка на нефти на реальных данных

Среди современных трейдеров во время анализа котировок и прогнозирования динамики на первое место зачастую принято ставить технический анализ. Однако ни в коем случае нельзя упускать из общей картины данные, происходящие во внешней среде и оказывающие экзогенное влияние на рыночные котировки.

Грамотный анализ новостей позволяет как заработать на нефти внутри дня, так и, путём грамотного анализа, спрогнозировать движение цены на достаточно большой период времени, что способно принести значительную прибыль в долгосрочной перспективе.

Если вы ведете самостоятельную торговлю, то вам необходимо следить за реальными данными на рынке нефти, публикуемые различными международными организациями, частными нефтяными компаниями и агентствами.

В зависимости от того, какие данные будут опубликованы, может образоваться сильный восходящий или нисходящий импульс, на котором можно заработать.

К информации, способной повлиять на движение котировок, и которую можно использовать в качестве базы для принятия инвестиционных решений относится:

• Решения ОПЕК об объёмах добычи. Данная информация оказывает на цены на нефть огромное влияние, соответственно своевременная её обработка и открытие соответствующей позиции способны принести крайне значительную прибыль. Сокращение квот на добычу нефти странами ОПЕК способно придать цене сильный бычий импульс из-за сокращения объёма предложения нефти на рынке. Увеличение квот напротив, способно достаточно ощутимо обрушить цену на нефть.
• Запасы. Сведения о сокращении запасов нефти или о разведке новых месторождений способны также оказывать влияние на ценообразование чёрного золота. Однако если сокращение запасов и увеличение объёма потребления (за исключением резких скачков) является достаточно слабым и долгосрочным драйвером цены, то разведка нового крупного месторождения, сопровождающаяся увеличением объёма добычи и, соответственно, запасов добытой нефти, способна вызвать достаточно ощутимое снижение цен при появлении данной информации.
• Эмбарго. Информация об ухудшении или улучшениями отношений с нефтедобывающими странами способна значительно повлиять на динамику цен нефти. Введение запрета на экспорт углеводородного сырья в какие-либо государства со стороны нефтедобывающих держав способно увеличить платёжеспособный спрос со стороны данных государств и, соответственно, цену.
• Катастрофы в нефтедобывающих районах. Любые происшествия, способные физически сократить объём добычи нефти, будь то природная или техногенная катастрофа, мгновенно отражаются на графике цены. Таким образом, при появлении информации о серьёзных катастрофах, повлиявших на работы нефтедобывающего оборудования, стоит входить в длинную позицию по финансовым инструментам, базисным активом которых является нефть, поскольку обычно подобные новости провоцируют рост цены, как минимум краткосрочный.

Конечно, было бы хорошо разбираться в политике рынка нефти, например, какой стране выгодно вести войну, а какой нет. Кроме этого брать в расчет сезонность и другие факторы.

Сколько можно заработать на нефти

Независимо от того, какой способ из описанных выше вы захотите применить, обязательно требуется трезвая голова и холодный ум.

Потенциальный доход от вложения в различные инструменты, основанные на котировках нефти, как и в любом другом сегменте финансового рынка, значительно разнится. Например, вложение в акции крупнейших нефтедобывающих компаний или CFD на них может принести до нескольких сотен процентов годовых, при постоянном мониторинге цен и смены позиций (на рост или снижения цены). В опционах можно получить на много большую прибыль при правильном прогнозировании цен.

Так как людей на рынке очень много, то разброс возможной прибыли очень велик. Здесь нет даже какого-то среднего значения и все сводится к индивидуализму.

Кроме большого разброса доходности в процентах, на рынке очень большой разброс и в суммах. Кто-то способен внести на торговый счет 30 000 долларов, а кто-то может начать и со $100.

Лучший способ узнать, сколько можно заработать на нефти – это начать торговать.

Советы

Существует несколько рекомендаций, следуя которым трейдер повышает свои шансы получить прибыль.

• Осознанный выбор инструмента. Если трейдер хочет ежедневно заниматься анализом и имеет возможность тратить несколько часов в день на торги – ему больше подойдут производные финансовые инструменты – фьючерсы, опционы, контракты на разницу. Однако желающим просто разместить свободные средства и проверять свои позиции пару раз в месяц лучше предпочесть менее рискованные инструменты, такие как акции.
• Внешние факторы. Необходимо учитывать, что на большинство инструментов, базисным активом которых является нефть, действуют факторы, отличные от динамики цены на углеводороды, такие как изменение курса валюты, в которой котируется инструмент, действия руководства компании или биржи, на которой он обращается.
• Новости. Необходимо обращать внимание на информационную среду в мире, поскольку новости, касающиеся данной темы, достаточно сильно отражаются на нефтяных котировках.
• Надёжные посредники. Не стоит торговать через неизвестных посредников, не имеющих лицензий на свою деятельность. Лучше предпочесть серьёзные компании с чистой репутацией, чтобы не лишиться честно заработанных средств по причинам, не связанным с рыночной конъюнктурой.
• Корреляции. Цена на нефть ощутимо коррелирует со многими другими финансовыми инструментами, такими как валютные пары с российским рублём. Зная об этом, можно получать прибыль от анализа котировок нефти, не торгуя непосредственно контрактами на неё.

Заключение

Существует огромное количество способов, позволяющих извлечь прибыль как из положительного, так и из отрицательного движения цен на нефть, и при этом совершенно не обязательно покупать и хранить дома бочки с нефтью. Достаточно использовать один из множества доступных финансовых инструментов, влияние на цену которого оказывают котировки нефти, либо же попробовать совмещать торговлю несколькими из них, вырабатывая более сложные торговые стратегии.

Верно проанализированная информация и грамотно составленные прогнозы позволяют трейдеру на протяжении длительного времени получать доходы от торговли нефтепродуктами.

Вадим Огорский