Is Gamification Just Hype Along With Transmedia And CDJ

 

By Gary Fox

Is gamification just hype or has it become a

Marketing Innovation Or Hype?

Marketing for many seems to be a dark art particularly when it comes down to understanding branding.

Like many other forms of business, marketing can suffer from the rise and fall of popular trends and the hype that often ensues; common sense seems to get left behind.

However, as understanding progresses we see theory move to practice, strategy move to implementation and measures used as feedback to learn and refine programs and campaigns.

There is a multitude of ideas shaping marketing, location-based services, mobile payments, crowdsourcing…, but I have chosen three that represent interesting ways to realise the benefits of digital and social marketing.

They help to shape a more intuitive set of interactions with customers that can provide relevance, entertainment and context.

Here are the three trends and some information and further resources:

Cross-Platform Storytelling (Transmedia)

A narrative approach using parts of a story across different platforms.

Narratives have been shown to lower the barriers to influence a customer through a process called transportation.

Basically, a customer is transported into a story, and as a result, their normal logical critical awareness lowers.

A second factor that comes from story-telling is the sense of empathy and involvement. In other words, you are demonstrating to customers you understand their lives and their journeys.

Gamification (Gaming Marketing Interactions)

Gamification is at a simple level employing gaming techniques to non-game environments to drive adoption, engagement, loyalty, sharing, even sales e.g. use game mechanics – badges, points, leader boards, levels, challenges, achievements…

Customer Decision Journey (CDJ)

Consumers are increasingly demanding and digital channels are ever more important.

In effect, consumers are taking control of what McKinsey terms the “consumer decision journey” – the moments from awareness to purchase to service; but the emphasis is on the influence and experience from social networks to sales channels to paid media.

In reviewing these trends we need to evade the hype surrounding them and focus on their value; determine the potential benefits and apply them to determine their effectiveness .

Of course, the size of your budget affects the level to which you can scale them and harness their full potential; the reasearch and insights, the creativity and technology underpinning any campaign strategy.

However, even smaller businesses can apply these principles in a more simplistic form as a framework for creative new ways to market themselves.

These trends are providing new and exciting ways to engage your customers and create some relevant interactions:

Story Telling Across Platforms

Why is storytelling so powerful?

Storytelling is at the heart of human behaviour and has run through our cultural heritage as a means to provide entertainment, learning, values…it is the glue that cements us from smaller day to day to the life-changing dramas that change lives.

Bernadette Jiwa provides some great points as to how businesses can use storytelling in her book.

We now access information across a multitude of platforms.

By providing access to stories across these customer touchpoints parts of the story can be revealed to build the narrative. However, it is not simply pushing out the same content to different channels.

For instance, a transmedia story may have some of the stories revealed in a video, some through social media e.g. Facebook, and other parts taking place in real life via a live event.

In his book Convergence Culture, Henry Jenkins defines transmedia as storytelling that:

“immerses an audience in a story’s universe through a number of dispersed entry points, providing a comprehensive and coordinated experience of a complex story.”

The point of transmedia storytelling is that multiple entry points provide a rich (and complimentary) opportunity to narrate.

Transmedia requires a mind shift, a change in the creative process to understand the context of each platform.

Though consideration must be given to how the sum of the parts becomes greater than the whole – amplifying the story. In combination with social platforms, this provides an opportunity for higher levels of relevance and interest.

Gamification

Gamification is a buzzword that is surrounded by a lot of media hype and subsequently is often simply labelled as a method to throwing in some badges and incentives to incentivise customers to engage with a brand (a Pavlovian approach to rewarding customers).

Firstly let’s remove some of the hype around gamification here are two excellent articles that drill into the opportunities and issues facing the development and implementation of applied gaming:

 Gabe Zichermann co-author of a book called Gamification by Design. The other is Sebastian Deterding, a designer and Ph.D. candidate at the University of Hamburg studying game design and behavior, posted a long and detailed rebuttal outlining what he believes is wrong with Zichermann’s book.

Yet despite these arguments brands are experimenting with new ways to explore this and indeed it is also expanding into areas such as education. But like Deterding I favour the ideas that we have an opportunity to harness this to explore solving puzzles, meeting challenges (not just large but breaking these down into more bite sized levels of achievement) and recognizing success for self-improvement (for self and among peers). The superficial idea of simply offering badges and currencies without some deeper level of reward and participation could fail miserably.

Customer Decision Journey

David Edelman does a great job of expressing the customer decision journey in the Harvard Business Review article in 2010 entitled Your Spending Your Money In All the Wrong Places.

The old linear approach as a process for how we decide upon purchase has always seemed convenient but counter-intuitive to the multiple influences that are involved.

David makes a convincing argument that marketing needs to extend the customer decision journey into the various touchpoints that the customer experiences with the brand and the organisation – from the service dept to the website to the brand’s presence on social media, and resellers sites.

The focus is on building the brand around the customer rather than delivering to the customer based on the organisation.

This fundamental shift in thinking is about realigning older departmental structures and changing the emphasis to organisational adapt to the customer flow. Likewise, a marketer needs to focus on which platforms that influence the customer e.g. advocacy led products require more emphasis on social channels.

Within this mix of touchpoints, social media plays an important part in creating word of mouth. 

Google came out with some research called Zero Moment of Truth that very clearly and convincingly lays out the business case for social media and how it impacts the consumer’s buying journey.there’s been a fundamental shift in how consumers gather data and how they’re using that data to make buying decisions for products.

Some Final Thoughts

If you look at brands like Nike and Coke they are providing entertainment, facilitating platforms and participation around their brands be it an app for running, a music concert or facilitating conversations around an event. As part of this fusion of offline and online, we are stories unveil from heroic moments to real life emotional insights. Curiosity has led us to explore and can be harnessed to develop the interest and depth of a story across a platform. The danger though lies in the people seeing these as another selling method, an influence rather than an act of delivering value. I suspect many will not get the balance right. But these new opportunities can be used to unveil the stories of the brand community not just the constructed narrative of the brand itself and perhaps this is where the value lies.

https://bit.ly/3Ssq4Th

Customer Journey Map: инструкция по применению. Цели, 7 шагов по созданию карты, результаты работы с картой, минусы

 Рисуем Customer Journey Map для автомобильного бренда X от начала и до конца. Объясняем, зачем нужна карта, как с ней работать, что она даёт бренду, как карта помогает выявить барьеры, мешающие вашему клиенту передвигаться по воронке продаж.

Мы перепечатали этот отличный материал с разрешения WIM.Agency. Коллеги специализируются на омниканальной B2C-коммуникации.

Зачем бренду создавать Customer Journey Map

Почему бизнесу важно работать над Customer Journey Map? Этот инструмент может помочь компании справиться с проблемами, которые мешают ей развиваться и зарабатывать больше. Внедрение CJM и работа с ней решает три важные задачи бизнеса.

01 Увидеть бренд и продукт глазами клиента

Понять, как клиент воспринимает бренд. Часто собственники компании или руководители отделов продаж/маркетинга оценивают бренд/продукт только со своей позиции и не могут увидеть его очевидных минусов. Они уверены, что в структуре и работе компании нет никаких пробелов, а продажи не растут лишь из-за лени некоторых сотрудников или из-за неудачно вложенных денег в неэффективные рекламные инструменты. В реальности же клиенты «отваливаются» на этапе первого звонка в компанию или, наоборот, что-то мешает им решиться на покупку, когда большинство этапов воронки продаж уже позади. CJM дает возможность определить, что и когда пошло не так.

02 «Залезть» в голову клиента и предсказать каждый его шаг

Узнать, на что он обращает внимание в первую очередь, что он считает решающим фактором, почему важно одно, а не другое. С точки зрения маркетинга, это ключ к пониманию, какие каналы коммуникации и какие сообщения компания может внедрить дополнительно к уже работающим.

03 Переструктурировать работу отдела маркетинга и продаж в компании

Часто проблема кроется не в рекламном сообщении или в конкретном коммуникационном канале, а в том, что сотрудники не до конца понимают продукт или мотивацию потенциального покупателя. Порой целесообразно выставлять KPI сотрудников в зависимости от CMJ и оценивать результат, основываясь на движении клиента по воронке продаж.

Основа CJM №1: ключевые целевые группы

Для кого работает ваш бизнес? Кому нужен ваш продукт? Компании необходимо развернуто ответить на эти вопросы, прежде чем заниматься созданием CJM. При этом важно не просто в общем описать целевую аудиторию, а поделить ЦА на узкие группы. Их может получиться 20 или 30, но маркетинг не сможет охватить всех, поэтому достаточно остановиться на 5–6 ключевых группах, на которые и будет направлена коммуникация бренда.

Ключевые группы выделяются по принципу маржинальности: участники этих групп должны приносить компании большую часть прибыли. Приоритетность групп выстраивается логически: необходимо, прежде всего, наладить отношения с самыми «ценными» клиентами, с теми, кто чаще всего обращается к продукту, кто в нём наиболее заинтересован.

Описание портрета участника целевой группы может включать такие пункты:

• социально-демографические характеристики (возраст, пол, город проживания);

• средний доход в месяц;

• интересы и хобби;

• поведение в интернете (предпочтительные соцсети, сайты для чтения);

• привычки, приверженность к определённым брендам и другие.

Можно добавлять или убирать некоторые характеристики, но на деле у компании должно появиться чёткое представление «кто наш клиент».

Когда целевые группы определены и подробно описаны, можно приступать к формированию Customer Journey Map для каждого ключевого сегмента.

Мы будем разбирать процесс создания и работы с Customer Journey Map на примере автомобильного бренда X.
Общая целевая аудитория автомобильного бренда — те, кто водят машину. Условно, мы выделили 5–6 ключевых групп. Одна из очевидных целевых групп, на которую может быть направлена коммуникация автомобильного бренда, — семейные мужчины 30+ с доходом от 100 тысяч рублей в месяц.
Вот их портрет:

ПРИМЕР ПОРТРЕТА ЦЕЛЕВОЙ ГРУППЫ

 

Основа CJM №2: пользовательские сценарии

Пользовательский сценарий — это поведение клиента. Сценарий даёт полное представление, как клиент видит коммуникацию с брендом со своей стороны. При создании CJM важно зафиксировать каждый шаг человека на пути к покупке.

Пользовательские сценарии составляются на основе:

• общения маркетолога с менеджером по продаже или клиентом;

• отслеживания действий пользователя в интернете (посещение сайта, подписки на рассылку);

• внутренних опросов (NPS, CSI);

• внешних качественных исследований, проводимых брендом.

Самый эффективный способ узнать о поведении клиента как можно больше — спросить его напрямую. Понять, как он мыслит и чем руководствуется. Именно опросы позволяют найти те препятствия, которые мешают клиенту планомерно перемещаться по воронке продаж. При этом нельзя искажать слова клиента и воспринимать их так, как будет удобно для бизнеса. Необходимо переводить слова клиента на язык маркетинга без корректировок.

Предположим, мы провели несколько глубинных интервью с представителями ключевой группы. Дальше мы приступаем непосредственно к отрисовке Customer Journey Map.

Как построить Customer Journey Map: 7 шагов

Основная задача Customer Journey Map — увидеть барьеры, которые мешают клиенту беспрепятственно идти по воронке продаж от одного этапа к следующему. Не бывает двух совершенно одинаковых карт пути потребителя. Её структура и каждый пункт зависит и от продукта, и от целевой группы, и от особенностей бренда.

Мы нарисовали одну карту и на её примере будем рассматривать шаги по созданию CJM. Вот так выглядит пример Customer Journey Map для автомобильного бренда для целевой группы «семейные мужчины 30+»:

ЧТОБЫ ПОНЯТЬ ВСЁ, ЧТО НАПИСАНО ДАЛЕЕ, ЛУЧШЕ ОТКРЫТЬ КАРТУ И СВЕРЯТЬСЯ С НЕЙ ВО ВРЕМЯ ЧТЕНИЯ ТЕКСТА (КАРТА ДОЛЖНА ОТКРЫТЬСЯ В ОТДЕЛЬНОЙ ВКЛАДКЕ ПРИ КЛИКЕ НА НЕЁ)

 

Мы нарисовали карту, в которой стадии воронки продаж начинаются с того момента, когда клиент уже определился, что ему необходим конкретный тип кузова S.U.V (кроссовер).
Хотя для более полной картины лучше описывать и формирование потребности, то есть чем руководствовался потенциальный клиент перед тем, как решил выбрать конкретную модель автомобиля. Почему он остановился на таком кузове, что он ждёт от такого средства передвижения. Зная основные мотиваторы, можно выстраивать корректные рекламные кампании, которые дадут оптимальный итоговый результат.

Карта получается объёмной, но на самом деле её отрисовка складывается из 7 последовательных шагов.

01 Логически распределить этапы воронки продаж

Чтобы нарисовать CJM, необходимо выяснить, как действует клиент (участник ключевой целевой группы) на определённом этапе воронки продаж. И только потом описывать каждый пользовательский сценарий (паттерн), который приводит клиента к покупке, и ещё позже выявлять барьеры, которые мешают клиенту дойти до покупки.

Таким образом, в первую очередь нам нужно выстроить воронку продаж с конкретными этапами.

Воронка начинается с подбора вариантов кроссоверов и заканчивается сервисным обслуживанием уже купленного автомобиля. Именно так клиент «идёт» к покупке автомобиля. Воронку всегда можно расширить или, наоборот, исключить некоторые пункты.

СТАДИИ ВОРОНКИ ПРОДАЖ ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНОГО БРЕНДА

02 Прописать цели, мысли и действия клиента на каждом этапе воронки

Благодаря глубинным интервью и опросам представителей целевых групп, мы знаем, о чём думает клиент во время выбора автомобиля, непосредственно во время покупки и после неё.

Например, когда потенциальный покупатель уже выбрал салон и пришёл на первичную встречу с менеджером (этап №5 в воронке продаж) его цели: визуально оценить автомобиль и задать все интересующие вопросы.
Мысли клиента на этом же этапе: «Понравится ли мне внутри SUV? Будут ли мне навязывать покупку дополнительных опций? Сможет ли менеджер дать мне полную информацию о модели, которая мне нужна?»
Действия клиента на данном этапе: приезд в салон и общение с менеджером.

По такому же принципу заполняем цели, мысли и действия на всех этапах.

03 Определить цели бренда на каждом этапе

Масштабная цель бренда на всём пути потребителя: превратить потенциального покупателя из человека, который интересуется, в человека, который выберет этот товар. В нужный момент бренд подключает определённый канал коммуникации, сообщение в котором способно подтолкнуть клиента к следующему действию.

Однако на определённом этапе у бренда, как и у клиента, есть конкретные цели. Они могут соотносится друг с другом, а могут противоречить, тогда возникает барьер, но об этом скажем ниже.

На этапе №3, когда клиент ищет салон, цель потенциального покупателя — найти лучший салон (по расположению, по транспортной доступности и другим параметрам).
Цель бренда — предоставить актуальную информацию и контактные данные об официальных дилерах на сайте бренда.

04 Прописать точки касания клиента и бренда

Точки касания клиента и бренда показывают, какой канал коммуникации задействован на том или ином этапе воронки. Рассылка по email, наружная реклама, sms, общение с менеджером по телефону и другие.

Это один из самых важных пунктов, ведь он наглядно отображает, как маркетинговые инструменты «подталкивают» клиента переходить от одного этапа к другому.

Пример из нашей карты: после этапа №6 (запись на тест-драйв кроссовера), когда клиент только ожидает тест-драйва, бренд должен оставаться в поле зрения потребителя.
Перед тест-драйвом клиент получает:

• звонок-напоминание от дилера, что тест-драйв назначен на определённую дату;
  
• личный email от менеджера с напоминанием о тест-драйве.
  

Таким образом, бренд не даёт клиенту передумать / забыть о нём / выбрать другую марку.

С этим же пунктом во многом будут связаны рекомендации по каждому этапу: какие каналы коммуникации стоит включить в общение с клиентом, чтобы не потерять его мотивацию купить товар именно у вас.

05 Зафиксировать внешний опыт клиента

Внешний опыт клиента — это «жизнь» клиента, то, что он делает на каждом этапе воронки, то, как с ним общаются, и то, какие выводы клиент получает после взаимодействия с брендом. Это его совершенно конкретные действия, здесь нет эмоций, только фиксация фактов.

Например, опыт клиента на этапе связи с дилером: «Перезвонили через 5 минут после отправки заявки. Быстро сориентировали по салону и времени посещения».

Этот пункт помогает соотнести, насколько цели бренда соответствуют действиям клиента. Что происходит с клиентом, и как это влияет на достижение цели бренда (в данном примере — дилеру нужно было замотивировать человека приехать в салон, и всё было реализовано правильно: потенциальному клиенту быстро перезвонили и дали информацию о салоне, в итоге он посетил салон).

06 Выявить барьеры, возникающие на пути от одного этапа к другому

Пользовательские сценарии могут быть типичными, а могут быть атипичными. CJM помогает определить именно атипичные, проблемные, болезненные точки, на которых «спотыкаются» клиенты. Это и есть барьеры, которые нужно устранять бренду.

Барьеры выявляются во время опроса клиентов, и на данном шаге их нужно собрать, проанализировать и внести в карту в соответствии с этапами.

Например, клиент идёт на форумы и спрашивает у владельцев интересующей его марки машины свой вопрос. Получает негативный ответ — и, вероятно, что в этот момент в голове клиента образуется барьер, с которым нужно будет работать в дальнейшем. Или же менеджер в салоне не смог внятно рассказать о характеристиках определённой модели — образ бренда в глазах клиента снова претерпевает изменения. На эти барьеры необходимо влиять с точки зрения маркетинга.
Опираясь на нашу карту: барьеры, выявленные на этапе №3 воронки — при выборе салона. То, что мешает клиенту быстро продвигаться по воронке продаж:

«Нет окончательной стоимости, нужно ездить в каждый салон для выяснения условий по покупке автомобиля. Трата большого количества времени на выбор салона. Недостаточно информации на сайтах официальных дилеров».

Кроме того, барьеры могут возникать, когда цели клиента и цели бренда не соответствуют друг другу. В нашей карте такая ситуация происходит на моменте первичной консультации в салоне. Цель клиента: посмотреть SUV, получить ответы на интересующие вопросы. А цель бренда: убедить клиента в необходимости тест-драйва.

Цели не «бьются»: менеджер сразу направляет свои силы на то, чтобы уговорить клиента записаться на тест-драйв. Однако на этом этапе нужно сначала ответить на все вопросы клиента об автомобиле и снять все барьеры, которые появились на предыдущих этапах. А раз цели не совпали, то на пути потенциального покупателя появляется очередной барьер.

07 Сформировать рекомендации по каждому этапу воронки продаж

Наконец тот шаг, ради которого всё затевалось. Бренд должен продумать план, как можно убрать барьеры на пути потребителя. Получится ли устранить их полностью или уменьшить влияние негативных факторов на клиента.

Пример из карты: на этапе №10 во время совершения сделки клиент остался недовольным долгим оформлением покупки.
Что следует изменить бренду в целом и дилеру в частности? Разумеется, проанализировать, возможно ли оптимизировать процесс заключения сделки. Кроме очевидного, бренду рекомендуется:

• отправить клиенту email с поздравлением о покупке;
  
• презентовать подарок от компании (подушка в машину, освежитель воздуха или что-то другое, что вызывает положительные эмоции).
  

При этом рекомендации необходимы даже при отсутствии конкретного барьера. Это финальный шаг работы на картой, а значит, мы видим общую картину: как потребитель идёт от этапа к этапу и что он думает об этом.

Практически готовая Customer Journey Map позволяет пройти по этапам вместе с клиентом и увидеть, какие каналы коммуникации ещё не задействованы или какие точки касания бренда и клиента проработаны недостаточно хорошо.

Пример по карте. Смотрим, что происходит с потребителем в момент ожидания автомобиля, когда он уже внёс предоплату за товар. Оказалось, что ничего. А ведь клиент ещё может передумать, уйти в другой салон. Следовательно, нужно поддерживать его мотивацию купить машину.
Рекомендации на данном этапе:

• внедрить контентную цепочку про выбранную модель авто;
  
• внедрить статусную цепочку email: где сейчас авто или на какой стадии сборки (если его собирают);
  
• создать еmail с описанием, что ещё понадобится для автомобиля (пороги, коврики и другое);
  
• создать email с информацией, как использовать автомобиль в первые месяцы.
  

Кстати, немаловажным моментом в коммуникации бренда с автовладельцем является послепродажное поддержание лояльности клиента к марке. Лояльность формируется благодаря многим факторам: каким-то дополнительным опциям, включённым в стоимость машины (например, гарантийное обслуживание автомобиля в случае его поломки), или же на отношение к бренду активно влияют бонусные программы по обслуживанию в сертифицированных сервисах.
В примере нашей карты мы показали только гарантийное техническое обслуживание автомобиля у официального дилера, возможно, бренд проводит также какие-то выездные мероприятия или трофи-рейды, но не для взятой нами ЦА.

Все описанные выше рекомендации — это советы, и бренду не обязательно внедрять всё предложенное. Чтобы определить, на какие нововведения стоит тратить время и деньги, нужно проводить тестирование гипотез.

Когда карта готова: на основе рекомендаций выдвинуть гипотезы, как изменить негативную ситуацию

Рекомендации — это основа для гипотезы. По каждому барьеру следует выдвинуть гипотезу: что необходимо изменить, чтобы клиент не застревал на определённом этапе воронки, и как эти изменения повлияют на продажи бренда.

Дальше каждая гипотеза проходит через тестирование: меняем тормозящий процесс фактор, снимаем барьер и анализируем конверсию. Только гипотезы и их тестирование дадут ответы, нужно ли запускать определённую активность в коммуникации с потребителями.

Например, рекомендация из карты на этапе первичной консультации клиента в салоне дилера (этап №5):
«Менеджер должен иметь зрительный контакт с клиентом во время личного общения. Менеджер должен отлично ориентироваться в бренде и хорошо ориентироваться во всей автомобильной тематике. Необходимо „подключить“ клиента к продающей цепочке, с помощью которой можно информировать его о том, что желательно приобрести в дополнение к автомобилю (рейлинги, фаркоп и другое)».

Гипотеза: если подключить клиента к такой продающей цепочке, то вероятность покупки дополнительного оборудования для автомобиля будет выше, чем если только персональный менеджер будет пытаться продать клиенту эти дополнительные продукты.

Тестирование: запуск цепочки с контрольной группой (контрольной группе не рассылается коммуникация с рекомендациями приобрести дополнительное оборудование, а остальным клиентам — рассылается).

Срок тестирования — от 4 до 6 месяцев. Срок оценивается индивидуально для каждой гипотезы. Необходимо прогнать достаточное количество клиентов через эту гипотезу, чтобы понять, работает она или нет. В среднем достаточно ориентироваться на 100–150 заключённых сделок.

Анализ: сравниваем продажи дополнительного оборудования тем клиентам, которые получали новую коммуникацию, с продажами контрольной группе (клиенты, которые не получали). Смотрим, изменились ли показатели продаж.

Выводы: делаем вывод, какой результат показала новая продающая цепочка и стоит ли внедрять её в коммуникацию на постоянной основе.

О чём нужно знать, перед тем как работать с Customer Journey Map: подводные камни

У любого инструмента маркетинга есть свои особенности, и Customer Journey Map — не исключение, так что лучше иметь в виду недостатки такого подхода.

За CJM нужно следить постоянно. Это не одноразовое действие — нельзя нарисовать карту и всю жизнь работать по ней. Меняются целевые группы, появляются новые барьеры, какие-то каналы коммуникации исчезают, а какие-то добавляются.

Карта пути потребителя — это ориентир, основа, но она должна трансформироваться вместе с брендом и окружающим миром. С другой стороны, компания и продукт также должны подстраиваться под путь клиента. Зная пользовательские сценарии, бизнес должен быть готов меняться, чтобы ничего не мешало пользователю проживать эти сценарии.

В то же время только CJM может обрисовать явную картину: как клиент взаимодействует с компанией, какие у него чувства, что влияет на его решение, а главное — что нужно делать компании, чтобы клиент «не сбивался» с правильного пути потребителя.

Это не всё, что мы хотим рассказать вам о подходе Customer Journey Map. В следующей статье мы сравним две карты для разных целевых аудиторий одного бренда. Покажем, как бренд взаимодействует с каждой группой, какие различия присутствуют в коммуникации, и ещё раз убедимся, насколько важно по-разному общаться с разными типами клиентов.

Оригинал: https://www.cossa.ru/152/240505/

The consumer decision journey

 

By David Court, Dave Elzinga, Susan Mulder, and Ole Jørgen Vetvik

Open interactive popup

Consumers are moving outside the marketing funnel by changing the way they research and buy products. Here's how marketers should respond to the new customer journey.

If marketing has one goal, it’s to reach consumers at the moments that most influence their decisions. That’s why consumer electronics companies make sure not only that customers see their televisions in stores but also that those televisions display vivid high-definition pictures. It’s why Amazon.com, a decade ago, began offering targeted product recommendations to consumers already logged in and ready to buy. And it explains P&G’s decision, long ago, to produce radio and then TV programs to reach the audiences most likely to buy its products—hence, the term “soap opera.”

Marketing has always sought those moments, or touch points, when consumers are open to influence. For years, touch points have been understood through the metaphor of a “funnel”—consumers start with a number of potential brands in mind (the wide end of the funnel), marketing is then directed at them as they methodically reduce that number and move through the funnel, and at the end they emerge with the one brand they chose to purchase (Exhibit 1). But today, the funnel concept fails to capture all the touch points and key buying factors resulting from the explosion of product choices and digital channels, coupled with the emergence of an increasingly discerning, well-informed consumer. A more sophisticated approach is required to help marketers navigate this environment, which is less linear and more complicated than the funnel suggests. We call this approach the consumer decision journey. Our thinking is applicable to any geographic market that has different kinds of media, Internet access, and wide product choice, including big cities in emerging markets such as China and India.

Exhibit 1

In the traditional funnel metaphor, consumers start with a set of potential brands and methodically reduce that number to make a purchase.

We developed this approach by examining the purchase decisions of almost 20,000 consumers across five industries and three continents. Our research showed that the proliferation of media and products requires marketers to find new ways to get their brands included in the initial-consideration set that consumers develop as they begin their decision journey. We also found that because of the shift away from one-way communication—from marketers to consumers—toward a two-way conversation, marketers need a more systematic way to satisfy customer demands and manage word-of-mouth. In addition, the research identified two different types of customer loyalty, challenging companies to reinvigorate their loyalty programs and the way they manage the customer experience.

Finally, the research reinforced our belief in the importance not only of aligning all elements of marketing—strategy, spending, channel management, and message—with the journey that consumers undertake when they make purchasing decisions but also of integrating those elements across the organization. When marketers understand this journey and direct their spending and messaging to the moments of maximum influence, they stand a much greater chance of reaching consumers in the right place at the right time with the right message.

How consumers make decisions

Every day, people form impressions of brands from touch points such as advertisements, news reports, conversations with family and friends, and product experiences. Unless consumers are actively shopping, much of that exposure appears wasted. But what happens when something triggers the impulse to buy? Those accumulated impressions then become crucial because they shape the initial-consideration set: the small number of brands consumers regard at the outset as potential purchasing options.

The funnel analogy suggests that consumers systematically narrow the initial-consideration set as they weigh options, make decisions, and buy products. Then, the postsale phase becomes a trial period determining consumer loyalty to brands and the likelihood of buying their products again. Marketers have been taught to “push” marketing toward consumers at each stage of the funnel process to influence their behavior. But our qualitative and quantitative research in the automobile, skin care, insurance, consumer electronics, and mobile-telecom industries shows that something quite different now occurs.

Actually, the decision-making process is a more circular journey, with four primary phases representing potential battlegrounds where marketers can win or lose: initial consideration; active evaluation, or the process of researching potential purchases; closure, when consumers buy brands; and postpurchase, when consumers experience them (Exhibit 2). The funnel metaphor does help a good deal—for example, by providing a way to understand the strength of a brand compared with its competitors at different stages, highlighting the bottlenecks that stall adoption, and making it possible to focus on different aspects of the marketing challenge. Nonetheless, we found that in three areas profound changes in the way consumers make buying decisions called for a new approach.

Exhibit 2

The decision-making process is now a circular journey with four phases: initial consideration; active evaluation, or the process of researching potential purchases; closure, when consumers buy brands; and postpurchase, when consumers experience them.

Brand consideration

Imagine that a consumer has decided to buy a car. As with most kinds of products, the consumer will immediately be able to name an initial-consideration set of brands to purchase. In our qualitative research, consumers told us that the fragmenting of media and the proliferation of products have actually made them reduce the number of brands they consider at the outset. Faced with a plethora of choices and communications, consumers tend to fall back on the limited set of brands that have made it through the wilderness of messages. Brand awareness matters: brands in the initial-consideration set can be up to three times more likely to be purchased eventually than brands that aren’t in it.

Not all is lost for brands excluded from this first stage, however. Contrary to the funnel metaphor, the number of brands under consideration during the active-evaluation phase may now actually expand rather than narrow as consumers seek information and shop a category. Brands may “interrupt” the decision-making process by entering into consideration and even force the exit of rivals. The number of brands added in later stages differs by industry: our research showed that people actively evaluating personal computers added an average of 1 brand to their initial-consideration set of 1.7, while automobile shoppers added 2.2 to their initial set of 3.8 (Exhibit 3). This change in behavior creates opportunities for marketers by adding touch points when brands can make an impact. Brands already under consideration can no longer take that status for granted.

Exhibit 3

The number of brands added for consideration in different stages differs by industry.

Empowered consumers

The second profound change is that outreach of consumers to marketers has become dramatically more important than marketers’ outreach to consumers. Marketing used to be driven by companies; “pushed” on consumers through traditional advertising, direct marketing, sponsorships, and other channels. At each point in the funnel, as consumers whittled down their brand options, marketers would attempt to sway their decisions. This imprecise approach often failed to reach the right consumers at the right time.

In today’s decision journey, consumer-driven marketing is increasingly important as customers seize control of the process and actively “pull” information helpful to them. Our research found that two-thirds of the touch points during the active-evaluation phase involve consumer-driven marketing activities, such as Internet reviews and word-of-mouth recommendations from friends and family, as well as in-store interactions and recollections of past experiences. A third of the touch points involve company-driven marketing (Exhibit 4). Traditional marketing remains important, but the change in the way consumers make decisions means that marketers must move aggressively beyond purely push-style communication and learn to influence consumer-driven touch points, such as word-of-mouth and Internet information sites.

Exhibit 4

Two-thirds of the touch points during the active-evaluation phase involve consumer-driven activities such as Internet reviews and word-of-mouth recommendations from friends and family.

The experience of US automobile manufacturers shows why marketers must master these new touch points. Companies like Chrysler and GM have long focused on using strong sales incentives and in-dealer programs to win during the active-evaluation and moment-of-purchase phases. These companies have been fighting the wrong battle: the real challenges for them are the initial-consideration and postpurchase phases, which Asian brands such as Toyota Motor and Honda dominate with their brand strength and product quality. Positive experiences with Asian vehicles have made purchasers loyal to them, and that in turn generates positive word-of-mouth that increases the likelihood of their making it into the initial-consideration set. Not even constant sales incentives by US manufacturers can overcome this virtuous cycle.

Two types of loyalty

When consumers reach a decision at the moment of purchase, the marketer’s work has just begun: the postpurchase experience shapes their opinion for every subsequent decision in the category, so the journey is an ongoing cycle. More than 60 percent of consumers of facial skin care products, for example, go online to conduct further research after the purchase—a touch point unimaginable when the funnel was conceived.

Although the need to provide an after-sales experience that inspires loyalty and therefore repeat purchases isn’t new, not all loyalty is equal in today’s increasingly competitive, complex world. Of consumers who profess loyalty to a brand, some are active loyalists, who not only stick with it but also recommend it. Others are passive loyalists who, whether from laziness or confusion caused by the dizzying array of choices, stay with a brand without being committed to it. Despite their claims of allegiance, passive consumers are open to messages from competitors who give them a reason to switch.

Take the automotive-insurance industry, in which most companies have a large base of seemingly loyal customers who renew every year. Our research found as much as a sixfold difference in the ratio of active to passive loyalists among major brands, so companies have opportunities to interrupt the loyalty loop. The US insurers GEICO and Progressive are doing just that, snaring the passively loyal customers of other companies by making comparison shopping and switching easy. They are giving consumers reasons to leave, not excuses to stay.

All marketers should make expanding the base of active loyalists a priority, and to do so they must focus their spending on the new touch points. That will require entirely new marketing efforts, not just investments in Internet sites and efforts to drive word-of-mouth or a renewed commitment to customer satisfaction.

Aligning marketing with the consumer decision journey

Developing a deep knowledge of how consumers make decisions is the first step. For most marketers, the difficult part is focusing strategies and spending on the most influential touch points. In some cases, the marketing effort’s direction must change, perhaps from focusing brand advertising on the initial-consideration phase to developing Internet properties that help consumers gain a better understanding of the brand when they actively evaluate it. Other marketers may need to retool their loyalty programs by focusing on active rather than passive loyalists or to spend money on in-store activities or word-of-mouth programs. The increasing complexity of the consumer decision journey will force virtually all companies to adopt new ways of measuring consumer attitudes, brand performance, and the effectiveness of marketing expenditures across the whole process.

Without such a realignment of spending, marketers face two risks. First, they could waste money: at a time when revenue growth is critical and funding tight, advertising and other investments will be less effective because consumers aren’t getting the right information at the right time. Second, marketers could seem out of touch—for instance, by trying to push products on customers rather than providing them with the information, support, and experience they want to reach decisions themselves.

Four kinds of activities can help marketers address the new realities of the consumer decision journey.

Prioritize objectives and spending

In the past, most marketers consciously chose to focus on either end of the marketing funnel—building awareness or generating loyalty among current customers. Our research reveals a need to be much more specific about the touch points used to influence consumers as they move through initial consideration to active evaluation to closure. By looking just at the traditional marketing funnel’s front or back end, companies could miss exciting opportunities not only to focus investments on the most important points of the decision journey but also to target the right customers.

In the skin care industry, for example, we found that some brands are much stronger in the initial-consideration phase than in active evaluation or closure. For them, our research suggests a need to shift focus from overall brand positioning—already powerful enough to ensure that they get considered—to efforts that make consumers act or to investments in packaging and in-store activities targeted at the moment of purchase.

Tailor messaging

For some companies, new messaging is required to win in whatever part of the consumer journey offers the greatest revenue opportunity. A general message cutting across all stages may have to be replaced by one addressing weaknesses at a specific point, such as initial consideration or active evaluation.

Take the automotive industry. A number of brands in it could grow if consumers took them into consideration. Hyundai, the South Korean car manufacturer, tackled precisely this problem by adopting a marketing campaign built around protecting consumers financially by allowing them to return their vehicles if they lose their jobs. This provocative message, tied to something very real for Americans, became a major factor in helping Hyundai break into the initial-consideration set of many new consumers. In a poor automotive market, the company’s market share is growing.

Invest in consumer-driven marketing

To look beyond funnel-inspired push marketing, companies must invest in vehicles that let marketers interact with consumers as they learn about brands. The epicenter of consumer-driven marketing is the Internet, crucial during the active-evaluation phase as consumers seek information, reviews, and recommendations. Strong performance at this point in the decision journey requires a mind-set shift from buying media to developing properties that attract consumers: digital assets such as Web sites about products, programs to foster word-of-mouth, and systems that customize advertising by viewing the context and the consumer. Many organizations face the difficult and, at times, risky venture of shifting money to fundamentally new properties, much as P&G invested to gain radio exposure in the 1930s and television exposure in the 1950s.

Broadband connectivity, for example, lets marketers provide rich applications to consumers learning about products. Simple, dynamic tools that help consumers decide which products make sense for them are now essential elements of an online arsenal. American Express’s card finder and Ford’s car configurator, for example, rapidly and visually sort options with each click, making life easier for consumers at every stage of the decision journey. Marketers can influence online word-of-mouth by using tools that spot online conversations about brands, analyze what’s being said, and allow marketers to post their own comments.

Finally, content-management systems and online targeting engines let marketers create hundreds of variations on an advertisement, taking into account the context where it appears, the past behavior of viewers, and a real-time inventory of what an organization needs to promote. For instance, many airlines manage and relentlessly optimize thousands of combinations of offers, prices, creative content, and formats to ensure that potential travelers see the most relevant opportunities. Digital marketing has long promised this kind of targeting. Now we finally have the tools to make it more accurate and to manage it cost effectively.

Win the in-store battle

Our research found that one consequence of the new world of marketing complexity is that more consumers hold off their final purchase decision until they’re in a store. Merchandising and packaging have therefore become very important selling factors, a point that’s not widely understood. Consumers want to look at a product in action and are highly influenced by the visual dimension: up to 40 percent of them change their minds because of something they see, learn, or do at this point—say, packaging, placement, or interactions with salespeople.

In skin care, for example, some brands that are fairly unlikely to be in a consumer’s initial-consideration set nonetheless win at the point of purchase with attractive packages and on-shelf messaging. Such elements have now become essential selling tools because consumers of these products are still in play when they enter a store. That’s also true in some consumer electronics segments, which explains those impressive rows of high-definition TVs in stores.

Sometimes it takes a combination of approaches—great packaging, a favorable shelf position, forceful fixtures, informative signage—to attract consumers who enter a store with a strong attachment to their initial-consideration set. Our research shows that in-store touch points provide a significant opportunity for other brands.

Integrating all customer-facing activities

In many companies, different parts of the organization undertake specific customer-facing activities—including informational Web sites, PR, and loyalty programs. Funding is opaque. A number of executives are responsible for each element, and they don’t coordinate their work or even communicate. These activities must be integrated and given appropriate leadership.

The necessary changes are profound. A comprehensive view of all customer-facing activities is as important for business unit heads as for CEOs and chief marketing officers. But the full scope of the consumer decision journey goes beyond the traditional role of CMOs, who in many companies focus on brand building, advertisements, and perhaps market research. These responsibilities aren’t going away. What’s now required of CMOs is a broader role that realigns marketing with the current realities of consumer decision making, intensifies efforts to shape the public profiles of companies, and builds new marketing capabilities.

Consider the range of skills needed to manage the customer experience in the automotive-insurance industry, in which some companies have many passive loyalists who can be pried away by rivals. Increasing the percentage of active loyalists requires not only integrating customer-facing activities into the marketing organization but also more subtle forms of organizational cooperation. These include identifying active loyalists through customer research, as well as understanding what drives that loyalty and how to harness it with word-of-mouth programs. Companies need an integrated, organization-wide “voice of the customer,” with skills from advertising to public relations, product development, market research, and data management. It’s hard but necessary to unify these activities, and the CMO is the natural candidate to do so.

Marketers have long been aware of profound changes in the way consumers research and buy products. Yet a failure to change the focus of marketing to match that evolution has undermined the core goal of reaching customers at the moments that most influence their purchases. The shift in consumer decision making means that marketers need to adjust their spending and to view the change not as a loss of power over consumers but as an opportunity to be in the right place at the right time, giving them the information and support they need to make the right decisions.

https://mck.co/394zHmy